Produktcheck

Neben meiner ganzheitlichen Anlage- und Vermögensberatung berate ich Sie in meinem Produktcheck auch gerne gezielt zu vorhandenen Finanzprodukten:

1) Depotanalyse

Viele bestehende Wertpapier-Portfolios weisen ein hohes Optimierungspotential auf: Sie passen nicht zu den Anlagezielen und dem Risikoprofil von Anlegerinnen und Anlegern. Unnötig hohe Produktkosten und ein hoher “Pflegeaufwand” des Depots kommen in der Regel dazu. Mit meiner Depotanalyse unterstütze ich Sie dabei, eine sinnvolle Struktur in Ihr Portfolio zu bringen – die zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

2) Prüfung Ihrer Altersvorsorgeprodukte

Ob Kapitallebensversicherung, private Rentenversicherung, „Riester-“ oder „Rürup“-Rente: meine alltägliche Beratungserfahrung zeigt mir immer wieder, dass der überwiegende Teil von Versicherungsprodukten für Menschen, die für ihr Alter vorsorgen möchten, nicht geeignet sind. Zu hohe Produktkosten, fehlende Flexibilität und hohe Intransparenz kosten Rendite, Lebensqualität und schränken Handlungsspielräume ein. In meiner Produktanalyse prüfe und begutachte ich Ihre bestehenden Vorsorgeprodukte, damit Sie eine bewusste Entscheidung treffen können, inwieweit diese zu Ihren finanziellen Zielen passen. Zudem zeige ich Ihnen bei Bedarf auch gerne sinnvolle Alternativen für Ihre Altersvorsorgeplanung auf.